>   Klient:

·      Wiodące towarzystwo funduszy inwestycyjnych

·      Branża: sektor finansowy

>   Wyzwania i cele:

·      Rosnąca konkurencja na rynku funduszy inwestycyjnych

·      Wysokie koszty obsługi rozwoju kilku niezintegrowanych systemów CRM

·      Koszty ręcznych i nieoptymalnych procesów oraz duża ilość papierowych dokumentów powodują problemy logistyczne z obsługą, uniemożliwiają utrzymanie jednolitych standardów, utrudniają kontrolę i analizy

>   Rozwiązanie:

·      Wdrożenie kompleksowego rozwiązania klasy „mission critical” do obsługi klienta w zakresie zamówień telefonicznych i faksowych, spraw i reklamacji oraz ich wewnętrznego obiegu w instytucji. Dodatkowo system zapewnia dostęp do danych dla pośredników sprzedaży.

·      Wykorzystane technologie: Siebel Financial Services, Siebel Contact Management, Siebel Financial Accounts, Siebel Financial Service Requests, Siebel CTI, integracja z systemami transakcyjnymi, systemem faksowym, pocztą elektroniczną, systemem telefonii zintegrowanej i monitoringiem obrazu i dźwięku.

·      Obszar zastosowania: Case Management, Contact Management, Order Management, Service, Contact Center, CTI, Transaction Management

>   Korzyści:

·      Usprawnienie i obniżenie kosztów obsługi klientów poprzez implementację kluczowych procesów biznesowych i mechanizmów kontroli oraz eliminację papierowego obiegu dokumentów. (skutkiem było wielokrotne skrócenie czasu trwania procesu).

·      Rozumienie „wartości klienta” (w tym czynniki kosztowe i przychodowe) umożliwiające dostosowania procesu biznesowego

·      Wzrost efektywności pracy, zadowolenia pracowników oraz skrócenie czasu ich szkolenia

·      Wzrost jakości poprzez standaryzację obsługi i kontrolę

·      Uproszczenie i obniżenie kosztów zarządzania i rozwoju IT poprzez zastąpienie 6 systemów jednym

·      Obniżenie ryzyka operacyjnego

·      Poprawa bezpieczeństwa dostępu do danych klientów i procesu przyjmowania zleceń.