>   Klient:

·      Jedna z czołowych grup finansowych

·      Branża: sektor finansowy

>   Wyzwania i cele:

·      Przygotować organizację do synergii organizacyjnej i produktowej

·      Usprawnić prognozowanie sprzedaży i wprowadzić narzędzia wspierające procesy handlowe

·      Zapewnić utrzymanie klientów na dynamicznie zmieniającym się rynku

>   Rozwiązanie:

·      Zaprojektowanie procesów i wdrożenie rozwiązania dla instytucji finansowych pozwalającego ponad 700 doradcom na planowanie, prognozowanie i monitorowanie oraz raportowanie sprzedaży usług bankowych i polis ubezpieczeniowych dla segmentu klientów korporacyjnych. System wspiera również dzielenie się wiedzą, gromadzenie informacji o klientach także tych potencjalnych, zarządzanie czasem pracy w tym raportowanie spotkań.

·      Wykorzystane technologie: Siebel Financial Services, Siebel Insurance, Siebel P&C Policies, Siebel Sales, Siebel Forecasting, integracja z systemami dziedzinowymi

·      Obszar zastosowania: Opportunity Management, Account Management, Contact Management, Activity Management, Call Reporting, Sales Planning, Forcasting.

>   Korzyści:

·      Zwiększenie efektywności sprzedaży i lepsze wykorzystanie sieci

·      Zwiększenie dokładności planowania i prognozowania sprzedaży

·      Współdzielenie wiedzy o klientach umożliwiające przygotowanie lepszych ofert zwiększających skuteczność sprzedaży.

·      Gromadzenie wiedzy o klientach pozwalające na bardziej kompleksową obsługę w przyszłości.